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財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇一
4、資產(chǎn)管理：臺賬，日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理；固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理；協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn)。
1、5年工作經(jīng)驗，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部優(yōu)先；
2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗優(yōu)先；
3、對nc系統(tǒng)、企業(yè)財務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先；
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇二
4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊。
5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃。
6、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。
7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行團(tuán)隊的組建及管理，帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵業(yè)務(wù)隊伍。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇三
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);。
2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;。
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;。
4、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上。
2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊合作精神;。
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;。
4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇四
3帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。
4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦。
5負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財計劃;。
6負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;。
7負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃;。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇五
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。
2.開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。
3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供理財咨詢與服務(wù)。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
任職要求：
1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。
2.身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神。
3.具有較強(qiáng)的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項目管理能力。
4.對銷售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。
5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
6.能夠獨(dú)立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇六
1、負(fù)責(zé)為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財方案，達(dá)到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實(shí)施客戶的理財需求。
4、負(fù)責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。
6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。
7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇七
職責(zé)：
1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識。
2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源。
3.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源。
4.協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況。
5.為參?？蛻籼峁┧N售保險的一切服務(wù)。
6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)。
7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作。
任職要求。
1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;。
2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)。
3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力。
5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊協(xié)作精神。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇八
3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊管理，組建自己的團(tuán)隊;。
4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團(tuán)隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
任職要求:。
1.大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康;。
2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團(tuán)隊合作精神;。
3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé);。
4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;。
5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇九
職責(zé)：
1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;。
2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;。
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè);。
3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;。
4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);。
5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;。
6.為人誠實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)公司單位成本、生產(chǎn)總成本和結(jié)轉(zhuǎn);。
2、負(fù)責(zé)成本日常核算工作，檢查材料領(lǐng)料及退料核算是否準(zhǔn)確及時;。
4、準(zhǔn)確提供降低成本方案以控制生產(chǎn)成本;。
5、每日及時準(zhǔn)確編制公司產(chǎn)供銷存日報表;。
7、建立與完善享受政府補(bǔ)貼的出國參展費(fèi)用、認(rèn)證費(fèi)用等明細(xì)費(fèi)用臺賬;。
8、將費(fèi)用按發(fā)生部門、費(fèi)用類別進(jìn)行歸集匯總;。
9、組織每月各部門進(jìn)項月度、季度、年度部門支出預(yù)算、并匯總;。
10、根據(jù)月度、季度預(yù)算編制各部費(fèi)用限額計劃并嚴(yán)格執(zhí)行;費(fèi)用分析與預(yù)警提示;。
任職要求：
1、3年以上成本工作經(jīng)驗;。
2、具備數(shù)據(jù)分析能力;。
3、熟練操作辦公、金蝶kis，用友、u8、erp等軟件;。
4、有一定的內(nèi)外核算財務(wù)處理工作經(jīng)驗。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十一
職責(zé):。
1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務(wù)報告等報表;。
3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;。
2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;。
3、掌握基礎(chǔ)金融知識和基本的個人理財知識;。
4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓(xùn);。
5、具有較強(qiáng)市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十二
4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作，實(shí)現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1、銀行業(yè)務(wù)服務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2、財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù)：車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。
3、證券業(yè)務(wù)服務(wù)：股票、債券、基金、p2p、信托。
4、人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等。
1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)：專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn)，全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
（1）因為保險商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實(shí)際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。
（2）幫助客戶進(jìn)行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
（3）為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務(wù)，而這恰恰是客戶最希望得到的。
（4）保險代理人可以切實(shí)解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十三
2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識。
3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣。
4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)。
5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍。
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作。
任職要求。
1)年齡在22周歲到28周歲之間。
2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)。
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力。
4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性。
5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力。
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員。
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十四
職責(zé)：
1、建立并完善企業(yè)財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、財務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項。
工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財務(wù)管理水平。
2、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作，包括資金、核算、稅務(wù)、預(yù)算分析等。
3、全盤財務(wù)核算，憑證錄入、單據(jù)審核、往來賬核對等。
4.分析檢查公司財務(wù)收支情況，定期進(jìn)行財務(wù)分析，配合公司做項目預(yù)算分析，為公司的管理決策提供參考依據(jù)。
5.監(jiān)督各項財務(wù)考核指標(biāo)的準(zhǔn)確性與完整性，預(yù)警潛在的財務(wù)經(jīng)營問題。
6、建立和完善公司的稅務(wù)管理體系，擅長合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，審核稅務(wù)憑證及報表;。
7、編制財務(wù)分析報表，分析公司經(jīng)營管理情況，提供給公司決策層;。
8、負(fù)責(zé)對日常費(fèi)用支出及貨款支付審批管理;。
9、負(fù)責(zé)組織對公司固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的盤點(diǎn)、核實(shí);。
10.完成上級交辦的其他工作。
任職資格:。
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，至少中級會計師職稱。
3、熟悉項目預(yù)算分析，具有較強(qiáng)的成本管理意識、風(fēng)險控制和財務(wù)分析能力。
4、具備良好的溝通協(xié)作能力，良好的職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密。
5、熟練使用office辦公軟件，熟悉用友、金碟等國內(nèi)財務(wù)軟件。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十五
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;。
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;。
3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷。
2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;。
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;。
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;。
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十六
5，對財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議;。
6、負(fù)責(zé)審核上報財政、稅務(wù)、工商、海關(guān)等部門的稅務(wù)資料;。
7、審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行。
8、參與審查調(diào)整價格、工資、獎金及其涉及財務(wù)收支的各種方案;。
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十七
基金擬投/已投項目的報表跟蹤、模擬調(diào)整、管理及財務(wù)預(yù)測;。
協(xié)助溝通基金/項目所在地銀行、稅務(wù)局等，推進(jìn)融資事宜及稅收優(yōu)惠;。
部門日常財務(wù)事宜：憑證管理、賬簿管理、報銷管理、預(yù)算管理等;。
上級主管交代的其他事項。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十八
4、負(fù)責(zé)開具租金和電費(fèi)發(fā)票,及時跟進(jìn)回款;。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門每月進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)。
6、負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理和編報工作，
7、負(fù)責(zé)報銷單審核工作，同時負(fù)責(zé)制定和規(guī)范各類單據(jù)的填寫標(biāo)準(zhǔn);。
8、根據(jù)考勤統(tǒng)計情況和績效考核情況，及時核算員工工資;。
9、每月按期繳納員工社保、公積金;。
10、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)工作。
11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)資料管理工作;。
12、負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇十九
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)維護(hù)、完善公司財務(wù)管理核算體系。
2、規(guī)范公司財務(wù)核算相關(guān)制度及流程并落實(shí)執(zhí)行。
3、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部門的日常管理工作，負(fù)責(zé)公司財務(wù)隊伍的建設(shè);。
4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控監(jiān)督及執(zhí)行、定期提供財務(wù)相關(guān)運(yùn)營數(shù)據(jù)與分析報告。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)，中級會計師(含)以上職稱;。
2、6年以上大中型零售行業(yè)財務(wù)崗位工作經(jīng)驗，其中3年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;。
3、良好的職業(yè)操守，堅持原則、責(zé)任心強(qiáng);。
4、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力與團(tuán)隊協(xié)作精神;。
5、熟悉電腦操作，熟悉財務(wù)軟件。
財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)篇二十
一、負(fù)責(zé)各基地員工報銷和備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，堅持見票付款，收款開票。
三、及時準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報銷單、付款申請單等單據(jù)，交總部會計審核后進(jìn)行帳務(wù)處理;。
五、跟催回單及回單款付款申請;。
六、其他財務(wù)相關(guān)工作。
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