制定計(jì)劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是依據(jù)什么來制定這個(gè)計(jì)劃的。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧。
金融工作計(jì)劃書呢 金融崗位職責(zé)篇一
1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;
2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;
3、撰寫大客戶調(diào)研報(bào)告及客戶解決方案;
4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標(biāo);
6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經(jīng)驗(yàn);
2、溝通能力強(qiáng)、能從容應(yīng)對(duì)高層談判;
6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業(yè)績要求。
7、有一定的汽車金融市場資源。
金融工作計(jì)劃書呢 金融崗位職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)與各銀行、消費(fèi)金融公司、信托、券商、資管、保險(xiǎn)、擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)建立合作聯(lián)系,不斷拓展合作渠道,深入挖掘合作點(diǎn)。
2、整合各金融渠道資源,設(shè)計(jì)合作模式及交易結(jié)構(gòu),推動(dòng)助貸、資產(chǎn)證券化、授信貸款等項(xiàng)目落地。
3、洽談簽訂商務(wù)合同,爭取最優(yōu)資金成本及融資效率,協(xié)調(diào)推動(dòng)雙方合作項(xiàng)目進(jìn)度。
4、維護(hù)各合作機(jī)構(gòu)合作關(guān)系,不斷跟進(jìn)公司及行業(yè)動(dòng)向,創(chuàng)新商業(yè)機(jī)會(huì)。
5、協(xié)調(diào)及維護(hù)公司內(nèi)部各部門間的合作關(guān)系,與各部門保持密切溝通。
6、搜集資本市場信息動(dòng)態(tài)、融資模式,定期輸出分析報(bào)告。
1、本科及以上學(xué)歷,金融經(jīng)濟(jì)及理工類等專業(yè)優(yōu)先 ;
4、強(qiáng)烈的拓展銷售意識(shí),能夠獨(dú)立拓展各類金融資源并推動(dòng)合作落地,;
5、優(yōu)秀的語言表達(dá)和商務(wù)談判能力,形象氣質(zhì)佳、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)強(qiáng)。
金融工作計(jì)劃書呢 金融崗位職責(zé)篇三
―負(fù)責(zé)按照流程與規(guī)范,受理、處理客戶通過各渠道提出的需求,解決客戶服務(wù)需求,做好信息記錄和必要的信息傳遞。
―負(fù)責(zé)按操作流程對(duì)自己無法處理的業(yè)務(wù)及時(shí)提交。
―負(fù)責(zé)研究和掌握客戶的心理和需求,及時(shí)進(jìn)行信息反饋,進(jìn)行銷售意向挖掘。向上級(jí)提出改進(jìn)本崗位工作程序和方法的建議。
任職要求:
―大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或金融專業(yè)優(yōu)先考慮。
―服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。
―良好的辦公軟件操作能力,打字速度在每分鐘60個(gè)字以上。
―能夠適應(yīng)倒班工作。
―較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。
金融工作計(jì)劃書呢 金融崗位職責(zé)篇四
1、項(xiàng)目的承攬承做及資金渠道的對(duì)接、開拓；
4、建立和維護(hù)與各金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系；
1、本科或以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有券商、銀行、信托、大型三方理財(cái)機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4、具有一定的的人脈關(guān)系及較豐富的機(jī)構(gòu)客戶、大資金客戶資源。
金融工作計(jì)劃書呢 金融崗位職責(zé)篇五
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓顧客滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，顧客對(duì)銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為顧客服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓顧客多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)顧客推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、 督促科技部門對(duì)我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
金融工作計(jì)劃書呢 金融崗位職責(zé)篇六
10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；
14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運(yùn)行及維護(hù)。
（二）營銷部門（團(tuán)隊(duì)）職責(zé)
7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。
（一）公司金融部門負(fù)責(zé)人
6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)，提高專業(yè)隊(duì)伍的整體素質(zhì)；
8、完成行長室交辦的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。
（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗
11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。
（三）公司金融部綜合崗
1、承擔(dān)分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作；
5、負(fù)責(zé)各類綜合性會(huì)務(wù)及培訓(xùn)事務(wù)的組織承辦；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（四）營銷部門（團(tuán)隊(duì)）負(fù)責(zé)人崗
7、完成分行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（五）客戶經(jīng)理崗
8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項(xiàng)法律法規(guī)，執(zhí)行總分行的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保合規(guī)經(jīng)營，正當(dāng)競爭，持續(xù)發(fā)展。
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